1、主要内容：红孩儿想吃唐僧肉，变作小孩喊救命，把唐僧抓到了火云洞。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，想要 借此关系向他讨还师父。红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。

2、龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，可红孩儿 喷的是三昧真火，雨水浇不灭，反使悟空 熏了一身的烟火。八戒去请观音，被红孩 儿假变的观音骗进了洞，悟空又变做牛 魔王被红孩儿问出了破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。